最近、世界トップの動物医療企業の成長過程を調査するコンサルティングプロジェクトをいくつか行いました。そこで、マッキンゼーの「 「成長を選択する：リーダーの青写真」、世界最大のコンサルティング会社が何を言うのか興味がありました。

著者らは、自らの研究データを用いて、意図的に成長を選択する成長リーダーと、口先だけで成長を謳うリーダーの違いを説明しています。彼らの青写真には、(1) 意欲的な考え方と文化を確立する、(2) 道筋を活性化する、(3) 優れた実行という 3 つの部分があります。著者らも、これらは時代を超越した総合的なものだと考えていました。

「経路の活性化」の部分は 3 つの部分から成り、急成長している動物医療企業を思い起こさせます。それは (1) コア事業の拡大、(2) 隣接分野への革新、(3) ブレイクアウト事業の活性化です。動物医療分野では、コア事業である寄生虫駆除剤と皮膚科事業を拡大し、診断分野に進出した Zoetis のように、これらの成功例が見られます。あるいは、動物デジタル技術の世界への Merck AH の革新的な一歩です。

著者らは、「意識的に成長を選択することで、ビジネス全体をその目標に向かわせる強力な推進力が生まれます。選択によって目的とビジョンが明確になることで、リーダーとそのチームは不可能と思われることを信じ、実現できるようになります」と結論付けています。

ボブ・ジョーンズ

2022年に入ってから、金融市場はこれまでに大打撃を受けています。ダウ工業株30種平均は-14%下落し、S&P 500指数は年初来-18%下落しています。おそらく動物医療分野の状況を示すものとして、動物医療業界を追跡するペットケアETFのPAWZは、年初来-30%下落しています。痛いですね。

連邦準備制度理事会は最近、基準金利を 75 ベーシス ポイント引き上げましたが、今後もさらに引き上げられる可能性が高いため、「無料の資金」や低額の借り入れの時代は終わりました。これは、動物医療業界のイノベーションに長期的な影響を及ぼす可能性があります。動物医療業界は、資金が潤沢な研究開発組織を持つ大企業 (Zoetis、Elanco、Merck、BI) だけでなく、資金へのアクセスが重要なイノベーションのために、数百、場合によっては数千の小規模な新興企業にも依存しています。

スタートアップ企業や初期段階の企業は、事業運営と成長に資金を供給するために投資資本と借入を必要としています。ベンチャー キャピタルと借入金利の上昇がイノベーションの資金調達にどのような影響を与えるかはまだわかりません。さらに、利払いの増加とインフレによる利益率の低下が相まって、キャッシュ フローが不安定な新興企業に影響を及ぼす可能性があります。

製品と技術の両面で満たされていない多くの動物の健康ニーズに対応するには、イノベーションが不可欠です。イノベーションと資金調達に関する決定にサポートが必要な場合は、当社がお手伝いします。

ランディ・フライデス

今週のニュースには、キンプトンホテルとワグ！が提携し、キンプトンの米国ホテルで犬の散歩サービスを提供するという発表が含まれています。先週、マーズペットケアとヒルトンホテルは、ヒルトンの多くのホテルのゲストがペットとの旅行に関する質問にバーチャルサポートを利用できると発表しました。ペットとの旅行は当たり前になっています。 調査 ヒルトンのために行われた調査では、夏の旅行を計画しているペット所有者の55%がペットと一緒に旅行する予定であることがわかりました。 調査 Wag! がスポンサーとなった調査によると、ペットの飼い主の 70% が、ほぼ常にペットフレンドリーなホテルを探していると答え、94% が、ペットフレンドリーなポリシーと引き換えに、少なくとも 1 つの一般的なアメニティを譲ってもいいと答えました。ヒルトンによると、同社のホテルの 85% がペットフレンドリーなので、このトレンドをうまく利用しようとしているようです。

私は犬（または猫）と一緒に休暇を過ごしたことはないが、そうした人をたくさん知っている。その多くが、ペットフレンドリーな傾向にある Vrbo/Airbnb を利用することを選んだ。ホテル側は、そうした顧客の一部を取り戻そうと決意しているようだ。ペット中心の新しいサービスが勢いを再びホテル側に傾けるかどうかは、時が経てばわかるだろう。

楽しい独立記念日の休日をお過ごしください。安全にお過ごしください。

リン・フォンドン

今週のニュースレターには、新しい技術、新しい製品、新しい投資、新しい取り組み、新しいコラボレーションに関する項目が満載です。これは、動物の健康にとって今が刺激的な時代であることを示す強力な証拠です。

しかし、私たちの業界のすべてが強気なわけではない。ミネソタ大学は最近、 市場調査 これは植物由来の運動の強さを示すものです。消費者の 31% が今後 5 年間で植物由来のタンパク質をもっと摂取すると答え、36% が動物生産の環境への影響を懸念していると述べました。80% がタンパク質源として牛肉、豚肉、鶏肉を好むと答えましたが、20% はそうではありませんでした。私にとって、これらのデータは驚きであり、動物農業にとって厳しいものです。そして、これらのデータはミルク代替品の増加についてさえ触れていません! 植物由来の食事を選択する人々の権利を支持しますが、それによって肉の需要が減り、ひいては動物の健康製品の需要が減ることを心に留めておく必要があります。今週末はステーキを焼こうと思います。業界を助けるためです。

ジョン・ヴォルク、シニアコンサルタント

世界で初めて市販されたアフリカ豚コレラ（ASF）ワクチンの安全性と有効性について、現在ベトナムで現地試験が行われています。これはASFの制御と予防における重要な節目ですが、これは弱毒生ウイルス（MLV）ワクチンであり、ワクチン接種を受けた豚と野生型ASFウイルスに感染した豚を区別できるDIVA（感染動物とワクチン接種動物の区別）診断アッセイがまだ開発されていないことに注意する必要があります。

ASF を効果的に制御し根絶するために、研究者は、本質的に安全で DIVA に適合するサブユニット (タンパク質とペプチド) およびヌクレオチド (DNA と RNA) ワクチンの開発を継続する必要があります。DIVA アッセイは、ワクチン接種を受けた動物を飼育して加工し、食用生産と消費に使用したり、国際貿易で販売したりする「ワクチン接種して生かす」戦略を可能にするため、新たに出現した感染症や外来動物の病気の制御に非常に役立ちます。

安全で効果的なASFワクチンを世界中で手頃な価格で入手できるようにすることに加えて、ASFVウイルスの環境中での生存に関する理解を深め、現場の条件下で低コストで環境に優しいウイルス殺傷消毒剤を評価するための研究開発努力も優先する必要があります。ASFのMLVワクチンがここまで来るのに長い時間がかかりましたが、DIVAワクチンがすぐに現場でテストされることを期待しましょう。

ジシュウシ

今週のニュースレターには、単独では単純な発表がいくつか含まれていますが、まとめて見ると大きな変化が示唆されます。マーズ ペットケア (VCA とバンフィールドの所有者) は、20,000 匹のペットから生理学的メタデータを生成する重要な研究を発表しました。このデータは、近年行われたマーズの遺伝学への投資に強力な相乗効果をもたらす可能性があります。マーズの別の子会社であるアンテックは、がん検査メーカーの PetDx との提携を拡大し、OncoK9 検査をすべてのアンテックの顧客に提供して、この検査技術の範囲を広げることを発表しました。最後に、ペットスマートは、独立した獣医がペットスマートの店舗でフランチャイズ診療所を開設できるようにするプログラムを発表しました。これまで、マーズの子会社であるバンフィールドは、ペットスマートの小売店でほとんどの獣医クリニックを運営しています。

私たち業界は、目に見える短期的なメリットがほとんどないまま、非常に長期にわたるプロセスで遺伝学への投資を受け入れてきました。まだ判断するには早すぎますが、マース ペットケア バイオバンクは、遺伝学が通常の獣医診療にさらに密接に統合され始める次の段階の始まりとなるかもしれません。さらに、ペットスマートが店舗内クリニックのより独立したオーナーシップを奨励し、育成するプログラムを開始すると発表したことで、獣医師が「旧式」のクリニックのオーナーシップと、近年業界を席巻している企業ビジネス モデルのメリットを融合させる新たな道筋が開かれました。

私たちは、皆さんと同じように、状況の変化を熱心に監視し、その機会を全員が理解できるように努めます。

ジム・クロマン

動物の健康および栄養業界では、1年以上前から大規模な退職が続いています。労働市場が逼迫しているため、採用が鈍化しています。最近のBrakke獣医師調査によると、昨年、獣医師の交代には平均14か月かかりました。業界のほとんどの企業が同様の困難に直面しています。

企業は何をすべきでしょうか? 一つの方法は、企業文化、オンボーディング、仕事の柔軟性に焦点を当てて離職率を下げることです。これらは、チームメンバーの満足度と忠誠心を高め、生産性も向上させることがわかっています。

最近のギャラップ社の調査によると、ポジティブな文化を育み、強化するための協調的な取り組みにより、売上が 19%、利益が 29% 増加し、離職率が 72% 減少することが示されています。別の調査では、明確なオンボーディングにより定着率が 23% 向上する一方で、不十分なトレーニングが 40% の退職の原因となっていることが示されています。3 つ目の調査では、回答者のほぼ半数が、ハイブリッド環境で働くことができれば給与が低くても受け入れるだろうと回答しています。30% は、理想的な職場環境は 100% のリモートであると回答しています。(出典: PharmiWeb)

私たちは Brakke Consulting の採用業務を活性化させており、最近いくつかの企業で主要な管理職やリーダー職の充足を支援しました。労働力は長年にわたって変化してきましたが、企業の成功にとって人材の維持と雇用がいかに重要であるかは変わりません。私たちがお手伝いします。

ジェフ・サントスオッソ

さまざまな要因により、多くの場所で食糧不足が発生する可能性があるという話を耳にし（そして目にし）、このようなことが今日の世界で起こり得るとは考えられません。しかし、現実に直面して、動物衛生に携わる私たちは、動物福祉を確保しながら食糧生産の効率を向上させる解決策をもたらすために、より積極的な役割を果たさなければなりません。

当社の製品がもたらすイノベーションとテクノロジーは、食料の入手可能性に大きな影響を与えます。たとえば、ベータ作動薬などの特定の医薬品は、安全性が証明されており、飼料効率に多大な影響を与えるにもかかわらず、現在多くの国で禁止されています。世界中で飢餓が続く中、こうした障壁は続くのでしょうか。それとも、原材料費の高騰により牛肉が手に入らなくなり、小売りでの牛肉消費が大幅に減少するのを放置するのでしょうか。こうした議論を再開するには、業界から勇気ある人材が必要になるでしょう。

さて、ここで乳児用粉ミルクの話です。繰り返しになりますが、我が国でこのような重要な品目がなくなることは考えられません。CVM が FDA の同僚を助けられるかどうか疑問に思います。なぜなら、彼らは基準と原則を順守しながら、問題解決に非常に実践的であるからです。私は以前、米国市場でのユニークな製品の供給問題に関わっていました。供給できなくなったため、CVM と協力して、影響を受けた動物の安全な移行を保証する実用的な撤退を行うことができました。誰かが、国の乳児用粉ミルク供給の 40% を停止することを真剣に考えるべきでした。

ポール・カサディ

2022年第1四半期の決算発表シーズンが終わり、大手動物用医薬品企業は引き続き堅調な売上成長を報告しています。為替の影響を除くと、第1四半期の大手企業のスコアカードは以下のとおりです。Zoetis (+9%)、Merck Animal Health (+9%)、IDEXX (+8%)、Heska (+7%)、Covetrus (+6%)、MWI (+4%)、Elanco (+2%)。この堅調な成長は、主にコンパニオンアニマル部門によるものです。

2022年が進むにつれて、成長率が鈍化する兆候があります。最近のレポートによると、クリニックの訪問は2022年第1四半期に横ばいからわずかに減少する可能性があります。業界は2021年にパンデミックからの回復に向けて急増したため、これは驚くべきことではありません。インフレが急上昇している国の全体的な経済状況も懸念事項です。一部のデータは、米国経済が景気後退に向かっている可能性が高いことを示唆しています。前回景気後退に直面した2008〜2010年には、消費者がペットの健康管理と他の家計支出を両立させたため、獣医の訪問は年間2〜3%減少しました。

2022 年の残り期間は、収益性を維持するためにエンドユーザーの価格を上げる決定と、投入コストの上昇と賃金圧力の上昇により、業界にとって微妙なバランスを取る時期となるでしょう。獣医業界は不況に強いわけではないことはわかっていますが、むしろ不況に強い業界です。人々は依然として食事をし、ペットの世話をしています。

ランディ・フライデス

従来、獣医診療所は処方箋の有無にかかわらず、動物の健康および栄養製品の主要な供給者でした。インターネット販売の出現により、その卓越した地位は深刻な脅威にさらされました。実際、これは動物の健康業界で最もダイナミックで急速に変化する問題の 1 つです。

本日のニュースレターには、このトピックに関連する項目がいくつか含まれています。収益セクションでは、Covetrus と PetMedExpress が宅配市場の一方側で直接的または間接的に競合しています。

このニュースレターでは、すべてを整理する新しいレポート「獣医宅配レポート」の発表も取り上げています。この調査では、オンライン販売と宅配を提供する獣医診療所の割合と数の増加、獣医診療所が利用するサービス プロバイダー、それらのサービス プロバイダーに対する満足度、オンライン販売の増加率、サードパーティの薬局に処方箋を要求するクライアントの割合、および重要な追加情報についての詳細な情報を提供しています。動物用医薬品の販売に関与または投資している場合は、一読する価値があり、実用的な情報が多数含まれています。

ジョン・ヴォルク