我们最近有几个咨询项目，我们回顾了全球顶级动物保健公司的发展历程。当我看到麦肯锡的一篇文章时，标题是： “选择成长：领导者的蓝图”，我很好奇想看看世界上最大的咨询公司会说什么。

作者利用研究数据来描述那些有意选择增长的增长领导者与那些只是口头上支持增长的人有何不同。他们的蓝图分为三个部分：（1）树立远大的理想心态和文化，（2）激活路径，（3）卓越执行。甚至作者也认为这些是永恒而全面的。

激活途径部分分为三部分，这让我想到了快速增长的动物保健公司。它们是（1）扩展核心业务，（2）创新进入相邻领域，以及（3）激发突破性业务。动物保健领域中可以看到这些成功的例子，例如 Zoetis 扩大其核心杀虫剂和皮肤病学业务并进军诊断领域。或者默克 AH 创新性地迈入动物数字技术领域。

作者总结道：“有意识地选择发展可以创造强大的动力，引导整个企业朝着这个目标前进。选择带来的明确目标和愿景可以帮助领导者及其团队相信看似不可能的事情，并实现它。”

鲍勃·琼斯

2022 年迄今为止，金融市场遭受重创。道琼斯工业平均指数下跌 -14%，而标准普尔 500 指数今年迄今下跌 -18%。或许可以作为动物保健板块的一个指标，追踪动物保健行业的宠物护理 ETF PAWZ 今年迄今下跌 -30%。哎哟。

美联储最近将基准利率上调了 75 个基点，未来可能还会进一步上调，因此“免费资金”或廉价借贷的时代已经结束。这可能会对动物保健行业的创新产生长期影响。该行业不仅依赖拥有资金充足的研发机构的大公司（Zoetis、Elanco、Merck 和 BI），还依赖数百家甚至数千家小型初创公司进行创新，而获得现金对这些公司来说至关重要。

初创公司和早期公司需要投资资本和借贷来为运营和发展提供资金。风险资本以及借贷利率的提高将如何影响创新资金仍有待观察。此外，利息支付增加加上通货膨胀导致的利润率下降可能会影响现金流紧张的新兴公司。

创新对于解决许多未得到满足的动物保健需求（无论是产品还是技术方面）至关重要。如果您的公司需要帮助做出有关创新和资金的决策，我们可以提供帮助。

兰迪·弗莱德斯

本周的新闻包括 Kimpton Hotels 和 Wag! 宣布合作，在 Kimpton 的美国酒店提供遛狗服务。上周，Mars Petcare 和希尔顿酒店宣布，希尔顿的许多酒店的客人将能够获得虚拟支持，以解答有关携带宠物旅行的问题。携带宠物旅行已经变得很普遍：最近 民意调查 希尔顿开展的一项调查发现，55% 有夏季旅行计划的宠物主人打算与宠物一起旅行。另一项 民意调查 Wag! 赞助的一项研究发现，70% 的宠物主人表示他们几乎总是寻找允许携带宠物的酒店，94% 的宠物主人愿意放弃至少一项常见设施以换取更多允许携带宠物的政策。据希尔顿称，其旗下 85% 的酒店允许携带宠物，因此他们似乎准备利用这一趋势。

我个人从未带着狗（或猫）度假过，但我知道很多人这样做过。其中很多人选择 Vrbo/Airbnb 路线，因为这些服务往往更适合宠物。酒店似乎决心赢回一些业务；时间会证明新的以宠物为中心的服务是否会扭转势头。

祝您独立日假期愉快，注意安全！

林恩·方顿

本周的新闻通讯充斥着有关新技术、新产品、新投资、新举措和新合作的内容——有力地证明了这是动物健康领域令人兴奋的时刻。

但我们的行业并非一切都是乐观的。明尼苏达大学最近发表了 市场调研 这表明了植物性运动的力量。31% 的消费者表示他们将在未来 5 年内食用更多植物性蛋白质，36% 表示他们担心动物生产对环境的影响。尽管 80% 表示他们更喜欢牛肉、猪肉和家禽作为蛋白质来源，但 20% 却不是这样。对我来说，这些数据令人惊讶，并且对动物农业发出警告。他们甚至没有提到牛奶替代品的增长！虽然我支持人们选择植物性饮食的权利，但我们必须记住，它们减少了对肉类的需求，从而减少了对动物保健产品的需求。这促使我这个周末烤了一些牛排。你知道，为了帮助这个行业。

John Volk，高级顾问

目前，世界上第一种市售的非洲猪瘟 (ASF) 疫苗正在越南进行安全性和有效性的现场测试。虽然这是 ASF 控制和预防方面的一个重要里程碑，但我们应该意识到，这是一种减毒活病毒 (MLV) 疫苗，而且尚未开发出一种能够区分接种疫苗的猪和感染野生型 ASF 病毒的猪的 DIVA（区分感染动物和接种疫苗的动物）诊断检测方法。

为了有效控制和根除 ASF，研究人员应继续开发本质上更安全且与 DIVA 兼容的亚单位（蛋白质和肽）和核苷酸（DNA 和 RNA）疫苗。DIVA 检测对于控制新出现的传染病或外来动物疾病非常有用，因为它们可以实现“接种疫苗存活”策略，通过该策略可以饲养和加工接种疫苗的动物用于食品生产和消费和/或出售到国际贸易中。

除了让安全有效的 ASF 疫苗在全球范围内以可负担的价格供应外，我们还应优先开展研发工作，以增进我们对 ASFV 病毒在环境中生存情况的了解，并在现场条件下评估低成本、环保的杀病毒消毒剂。ASF MLV 疫苗花了很长时间才取得如此进展，希望 DIVA 疫苗能尽快进行现场测试。

技术室

本周的新闻通讯包含几项公告，这些公告单独看很简单，但综合起来看却表明了一些重大转变。Mars Petcare（VCA 和 Banfield 的所有者）宣布了一项重要研究，该研究将从 20,000 只宠物中生成生理元数据。这些数据可以为 Mars 近年来在遗传学方面的投资提供强大的协同效应。另一家 Mars 子公司 Antech 宣布与癌症检测制造商 PetDx 扩大合作关系，使所有 Antech 客户都可以使用 OncoK9 检测，从而扩大该检测技术的覆盖范围。最后，PetSmart 宣布了一项计划，将使独立兽医能够在 PetSmart 门店开设特许经营诊所。到目前为止，Mars 子公司 Banfield 在 PetSmart 零售店经营大多数兽医诊所。

我们都看到我们的行业在非常长的时间内接受了对遗传学的投资，但短期内几乎没有明显的收益。现在下结论还为时过早，但 Mars Petcare 生物库可能标志着下一阶段的开始，遗传学开始更紧密地融入正常的兽医实践中。此外，PetSmart 宣布他们将启动一项计划，鼓励和发展更多独立的店内诊所所有权，这为兽医提供了另一条途径，让他们找到将“老式”诊所所有权与近年来席卷整个行业的企业商业模式的优势相结合的方法。

我们和您一样，将热切地关注着景观发生的变化，并尽力帮助我们所有人理解这些机遇。

吉姆·克罗曼

一年多以来，动物保健和营养行业一直处于“大辞职”状态。劳动力市场紧张导致招聘放缓，根据 Brakke 最近对兽医进行的一项调查显示，去年一家诊所更换一名兽医的平均时间为 14 个月。我们这个行业的大多数公司都面临着类似的困境。

公司应该怎么做？一种方法是通过关注公司文化、入职培训和工作灵活性来减少人员流失，这些措施已被证明可以提高团队成员的满意度和忠诚度，同时也提高他们的工作效率。

盖洛普最近的一项研究表明，齐心协力培育和强化积极的文化可以使销售额增加 19%，利润增加 29%，同时减少 72% 的人员流失。另一项研究表明，清晰的入职培训可将员工保留率提高 23%，而糟糕的培训则导致 40% 的辞职。第三项研究表明，近一半的受访者表示，如果可以在混合环境中工作，他们愿意接受较低的薪水。30% 的人表示，理想的工作环境是 100% 远程工作。（来源：PharmiWeb）

我们正在重振 Brakke Consulting 的招聘业务，最近帮助多家公司填补了关键的管理和领导职位。虽然多年来劳动力可能发生了变化，但留住和聘用人才对任何公司的成功都至关重要，这一点始终没有改变。我们可以提供帮助。

杰夫·桑托索索

我们听说（和看到）许多地方可能因多种因素而出现粮食短缺。在当今世界，这种情况竟然会发生，真是令人难以置信。但面对现实，我们动物健康部门必须发挥更积极的作用，提出解决方案，提高食品生产效率，同时确保良好的动物福利。

我们的产品带来的创新和技术对食品供应产生了重大影响。例如，某些药物（如β-激动剂）目前在许多国家被禁止，尽管它们已被证实安全且对饲料效率有巨大影响。当世界陷入饥饿时，这些障碍还会继续存在吗？还是我们会因为高昂的投入成本而让零售牛肉消费量大幅下降？我们行业需要一些勇敢的人来重新开启这些讨论。

现在来说说婴儿配方奶粉的故事。同样，我们国家竟然会用完如此关键的物品，这真是不可思议。我想知道 CVM 是否可以帮助他们在 FDA 的同事，因为我发现他们在解决问题时非常务实，同时遵守他们的标准和原则。在我职业生涯的早期，我曾参与过美国市场上一种独特产品的供应问题。由于我们无法供应，我们能够与 CVM 合作，采取务实的撤回措施，确保受影响的动物安全过渡。有人应该认真考虑关闭全国 40% 的婴儿配方奶粉供应！

保罗·卡萨迪

2022 年第一季度的财报季已经过去，顶级动物保健公司报告的销售额继续保持强劲增长。排除汇率影响，第一季度一些最大公司的成绩单如下：Zoetis (+9%)、Merck Animal Health (+9%)、IDEXX (+8%)、Heska (+7%)、Covetrus (+6%)、MWI (+4%) 和 Elanco (+2%)。强劲增长主要由伴侣动物部门推动。

随着我们进一步进入 2022 年，有迹象表明增长率可能正在放缓。最近的报告显示，2022 年第一季度的诊所就诊量可能持平或略微下降。这并不奇怪，因为该行业在 2021 年疫情结束后出现了激增。该国的整体经济状况是另一个令人担忧的领域，通货膨胀正在飙升。一些数据显示，美国经济很可能正走向衰退。上一次我们在 2008-2010 年面临衰退时，由于消费者在宠物医疗保健和其他家庭支出之间周旋，兽医就诊量每年下降了 2-3%。

2022 年余下的时间，该行业将面临微妙的平衡，一方面要面对不断上升的投入成本和工资压力，另一方面要决定提高终端用户价格以保持盈利。我们知道，兽医行业并非能够抵御衰退，但它相当具有抗衰退能力——人们仍然会吃东西，仍然会照顾宠物。

兰迪·弗莱德斯

传统上，兽医诊所一直是处方和非处方动物保健和营养产品的主要供应商。随着互联网销售的出现，这一领先地位受到了严重挑战。事实上，这是动物保健行业最具活力、变化最快的问题之一。

今天的新闻通讯包含与此主题相关的几项内容。在收益部分，Covetrus 和 PetMedExpress 在送货上门市场或送货上门市场直接或间接地竞争。

本期简报还公布了一份新报告，对这一切进行了整理——《兽医送货上门报告》。这项研究提供了有关提供在线销售和送货上门服务的兽医诊所的百分比和增长情况的详细信息，包括他们使用的服务提供商、对这些服务提供商的满意度、在线销售的增长率、要求第三方药房开处方的客户百分比以及大量其他信息。如果您参与或投资于动物保健产品销售，那么这份报告非常值得一读，其中包含大量可操作的信息。

约翰·沃尔克